Podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii E

Podstawa prawna

W związku z zakończeniem Oferty Publicznej Akcji Serii E, w oparciu o postanowienia § 33 ust. 1 w związku z § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Rainbow Tours SA przekazuje niniejszym informacje na temat Oferty Publicznej Akcji Serii E. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów: 17 września 2007 roku, Data zakończenia subskrypcji w Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów: 27 września 2007 roku. 2) Data przydziału papierów wartościowych: 2 października 2007 roku. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.000.000 Akcji Serii E. 4) Stopa redukcji: W Transzy Małych Inwestorów średnia stopa redukcji wyniosła 28,334% (średnia stopa satysfakcji 71,666%). W Transzy Dużych Inwestorów, Inwestorom, którzy wzięli udział w wiążącym Procesie Budowy Księgi Popytu i zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zgodnie z zasadami subskrypcji i przydziału określonymi odpowiednimi zapisami Prospektu Emisyjnego przydzielono Akcje serii E w liczbie zgodnej ze złożonymi przez tych Inwestorów zapisami. W Transzy Dużych Inwestorów, stopa redukcji w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów nie biorących udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu wyniosła 25,373% (stopa alokacji 74,627%). 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na łączną liczbę 1.395.364 Akcji Serii E. W Transzy Dużych Inwestorów złożono zapisy na łączną liczbę 1.169.999 Akcji Serii E. Łącznie w obu Transzach Inwestorzy złożyli zapisy na łączną liczbę 2.565.363 Akcji Serii E. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji Inwestorom przydzielono wszystkie oferowane Akcje Serii E w łącznej liczbie 2.000.000 sztuk. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (cena emisyjna Akcji Serii E): 9,00 zł za jedną Akcję Serii E. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Liczba osób które złożyły zapisy na Akcje Serii E wyniosła: - w Transzy Małych Inwestorów: 1.018 osób, - w Transzy Dużych Inwestorów, przy uwzględnieniu zapisów składanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i podmiot Zarządzający Aktywami w imieniu i na rachunek klientów: 8 podmiotów złożyło zapisy w imieniu i na rachunek 88 osób. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Liczba osób którym przydzielono Akcje Serii E wyniosła: - w Transzy Małych Inwestorów: 1.018 osób, - w Transzy Dużych Inwestorów: 8 osób (przy uwzględnieniu zapisów składanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i podmiot Zarządzający Aktywami w imieniu i na rachunek klientów: 88 osób). Łącznie w obu Transzach Akcje serii E przydzielono 1.106 osobom. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję: Akcje Serii E nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję). 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 18.000.000 zł. 12) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E: 1.066.357,73 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 789.401,00 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, - koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 173.000,00 zł, - koszty promocji oferty: 103.956,73 zł. W księgach rachunkowych spółki Rainbow Tours SA poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji Serii E nad ich wartością nominalną. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł: 0,53 zł. Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych